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产品中心:
全面展示各类保险产品,包括车险、意外险、健康险、财产险等,便于代理人快速查找所需产品。
详细的产品信息:每个产品都提供详细的介绍、保障内容以及投保须知,帮助代理人更好地为客户讲解。
产品对比功能:支持多个产品对比,帮助代理人为客户选择最合适的保险方案。
客户管理:
客户信息录入:轻松记录客户的个人信息、联系方式和投保记录。
客户分组管理:根据客户类型进行分组管理,方便后续跟踪。
客户沟通记录:自动记录与客户的沟通内容,便于后续跟进。
订单管理:
在线投保:用户可以在线填写保单信息,迅速完成投保。
订单查询:随时查询订单状态,方便跟踪进度。
保单管理:查看、下载保单文件,提供便捷的自助服务。
提升工作效率:简化流程,显著提高代理人的工作效率。
拓展客户群体:提供多样的营销工具,帮助代理人扩展客户来源。
增强专业能力:提供专业的培训资源和行业资讯,帮助代理人提升专业水平。
优化客户服务:提供便捷的客户服务,提升客户满意度。
在线课程:提供一系列保险知识培训课程,帮助代理人提升专业素养。
考试认证:支持在线考试,帮助代理人获取相关证书。
行业资讯:实时提供保险行业的最新动态,帮助代理人掌握行业趋势。